«Элдик Банк» планирует привлечь до $500 млн через юаневые облигации
ОАО «Элдик Банк» планирует привлечь до $500 млн в долларовом эквиваленте посредством выпуска облигаций, номинированных в китайских юанях.
Об этом председатель правления банка Уланбек Ногаев рассказал в интервью Bloomberg.
По его словам, банк ведет переговоры с якорными инвесторами по размещению так называемых dim sum bonds – облигаций, номинированных в юанях и выпускаемых за пределами материкового Китая.
Размещение может состояться до конца 2026 года, предположительно в декабре.
Ногаев отметил, что заимствования в юанях обходятся дешевле, чем финансирование через еврооблигации, и лучше соответствуют потребностям Кыргызстана в финансировании инфраструктурных проектов, многие из которых связаны с Китаем.
Кроме того, в 2027 году «Элдик Банк» планирует выпустить еще один долларовый облигационный заем.
Банк также готовится к первичному публичному размещению акций на Лондонской фондовой бирже. В рамках корпоративной реструктуризации IPO предварительно намечено на 2028 год.
По данным Bloomberg, государство рассматривает возможность продажи до 20% своей доли в банке в рамках размещения.
«Элдик Банк» используется для финансирования транспортных, энергетических и других инфраструктурных проектов Кыргызстана.
Ногаев также рассказал об усилении комплаенс-контроля. По его словам, банк привлек международные компании Dentons и Kroll для проверки внутренних процедур, выполнил рекомендации Ernst & Young и создал отдельный комитет для выявления потенциально проблемных операций на ранних стадиях.
